Bruxelles, 05/02/2007 (Agence Europe) - Le numéro un allemand de l'énergie E.ON a encore augmenté vendredi son offre de rachat de l'électricien espagnol Endesa, à 41 milliards d'euros, ce qui en ferait la plus grosse acquisition jamais réalisée dans le secteur européen de l'énergie. « Nous attendons une conclusion de la transaction dans la première partie d'avril », a fait valoir devant la presse à Madrid Wulf Bernotat, président d'E.ON.
Cette nouvelle proposition représente 38,75 euros par action Endesa, soit une rallonge de 4,5 milliards par rapport à l'offre précédente. E.ON demeure ainsi le seul concurrent, suite à l'abandon de la course par son concurrent Gas Natural jeudi soir. E.ON exige toutefois d'atteindre 50,01% du capital et l'abandon par Endesa d'une clause qui limite les droits de vote de ses actionnaires. Ces aspects seront décidés lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires Endesa dont la date sera fixée mardi, mais qui est attendue mi-mars.
Les conditions de Madrid, imposées par l'intermédiaire du régulateur national de l'énergie, ont été révisées à la satisfaction d'E.ON, mais pas à celle de la Commission européenne (voir EUROPE n° 9356). La procédure d'infraction amorcée par cette dernière n'empêcherait pas de procéder à la concentration, mais reste importante dans le cadre de la jurisprudence future. Reste que l'action Endesa valait un peu plus de 39 euros vendredi soir à la Bourse madrilène, ce qui pourrait constituer un dernier obstacle à l'acquisition, puisqu'une nouvelle surenchère à ce stade n'est pas autorisée par la législation espagnole. (cd)