Luxembourg,19/06/2003 (Agence Europe) - La Banque européenne d'investissement (BEI) vient d'annoncer le prix de la cinquième émission globale qu'elle lance dans le cadre de son programme EARN (obligations de référence pour la zone euro) pour un montant de 5 milliards d'euros. Ces obligations à 10 ans, offrant un coupon annuel de 3,625 % et venant à échéance le 15 octobre 2013, sont assorties d'un écart de prix réoffert de 17 centièmes de point en sus par rapport aux titres Bund (obligations d'Etat allemandes) à 4,5 % échéance janvier 2013. Cela correspond à un écart (ajusté en fonction de la courbe) de 7 centièmes de point en sus de la courbe des émissions Bund, ce qui représente, par rapport à ces dernières, la marge la plus étroite jamais atteinte par un émetteur supranational ou une agence dans le cadre d'une transaction de 5 milliards d'euros admise sur EuroMTS. L'opération a pour chefs de file Citigroup, Deutsche Bank et Nomura, pour co-chefs de file principaux Barclays Capital, BNP Paribas, CSFB, Dresdner Kleinwort Wasserstein, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Société Générale et UBS, et pour co-chefs de file ABN AMRO, CDC-Ixis, Crédit Agricole Indosuez, Goldman Sachs, ING, Lehman Brothers, Merrill Lynch et UniCredito Banca Mobiliare. Les membres du consortium de placement sont Banca Akros, Bank Pekao et Nordea. La constitution proprement dite des carnets d'ordres pour cette nouvelle émission de référence à 10 ans de qualité souveraine a débuté le mardi 10 juin. Plus de 150 investisseurs du monde entier ont participé à l'émission qui s'est négociée immédiatement sur le marché secondaire via EuroMTS. La BEI estime, avec cette émission, s'être maintenant procuré sur les marchés internationaux des capitaux la contre-valeur de 31 milliards d'euros environ.